1、日常的客户开发，理财产品销售和客户维护工作； 2、通过与银行渠道合作，开拓市场； 3、及时了解金融市场的信息，并为客户提供投资建议； 4、拓展、维护相关银行、投资管理机构、资产管理机构以及投资服务网络平台，建立和发展合作关系； 5、推进、协调、持续跟进与银行、投资管理机构和资产管理机构的合作关系； 6、进行公司投资管理业务、资产管理业务等机构类业务承揽、承做相关工作；
